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理财学院
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一、华泰柏瑞基金产品客户开户材料清单:

 

1、加盖公章和经办人签章并填写合格的《账户类业务申请书》(产品版)(账户类型勾选专业)

2、加盖公章和经办人签章的《金融机构税收居民身份声明文件》;

3、法人有效身份证复印件(正反面)

4、经办人有效身份证件复印件(正反面)

5、印鉴卡一式三份(一份机构留存,二份我司直销中心留存);(左侧盖预留印鉴,右侧盖单位公章证明预留印鉴有效性)

6、加盖公章和法人章的《授权委托书》一式两份

7、产品开立单位银行结算账户申请书复印件或指定银行出具的银行账户证明;需清楚显示开户银行、账户名、账号、银行业务章并加盖机构公章;

8、加盖公章的营业执照或注册登记证书(正、副本)复印件

9、加盖公章的《传真交易协议》一式两份

10、加盖公章的《非自然人客户受益所有人信息调查表》(产品版)

11、加盖公章的产品备案证明;如海外机构开户需提供资质证明。

 

注意事项:

产品投资者在华泰柏瑞基金管理有限公司直销中心办理基金账户的开户手续,须按本公司要求提供以上及其他相关材料,具体表单可联系我司索取。直销电话:021-38601636;直销传真:021-50103016

 

二、华泰柏瑞基金产品客户交易流程:

1、填写合格的《交易类业务申请书》;交易公募产品选择公募版、交易专户产品选择资管计划版

2、如认购或申购的交易,需将银行划款凭证同时传真。

 

注意事项:
1、为确保交易及时性,请传真后及时来电确认。

2、基金交易以工作日15:00为限,15:00前提交的交易申请,列入当日交易;15:00后提供的交易申请,列入下一工作日的交易。

3、传真交易的客户,可先将交易申请书传真我司021-50103016,直销柜台:021-38601636
4、确认以后,请将交易原件邮寄我司,地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层 直销中心