华泰柏瑞:“七二一”法则 锻造固定收益精英团队
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时间:2012-11-05
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    年初创造沪深300ETF奇迹的华泰柏瑞基金公司,或又到了让投资者见证奇迹的时刻。

这一次,华泰柏瑞选择的方向是固定收益。6月份,华泰柏瑞成立了独立的固定收益部门,并在随后对该部门的团队成员进行大幅扩充,众多精英不断涌入。这种雷厉风行的做法,正符合华泰柏瑞一贯的风格,人们正翘首以盼,这一次,华泰柏瑞将以怎样的方式,在群雄逐鹿的固定收益业务领域中打造属于自己的新传奇。

身为华泰柏瑞固定收益部总监的董元星对此信心满满。这位毕业美国纽约大学Stern商学院的金融学博士、担任过巴克莱资本(纽约)债券交易员以及华夏亚债中国债券指数基金经理的“债券市场老兵”,用铿锵有力的语气向笔者表示,发展华泰柏瑞的固定收益产品线,建立华泰柏瑞全天候的投资核心竞争力,已成为公司战略。“去年,公司新的管理层到位后,固定收益已成为公司选择的重要战略突破口之一。”董元星说,“而在今年6月,公司就迅速成立了固定收益部,并在随后几个月里,有多位固定收益团队新成员陆续加盟,目前华泰柏瑞固定收益团队成员分别拥有海外债券交易、海内外固定收益基金管理、国内固定收益基金交易、国内银行间市场债券交易、国内企业信用评级等互补的资历背景,多数成员拥有海内外知名学府硕士或博士学历。”

董元星期望将华泰柏瑞固定收益团队打造为市场第一流的精英投研力量,而他手中的利器,便是被称之为“七二一”法则的团队锻造方法。董元星告诉记者,自己领导下的新固定收益团队,磨合期很快就完成了,这意味着,它将迅速爆发出非常强的战斗力。“我们团队沟通有效、管理扁平,我采用的是国外大型对冲基金的做法,信息可以有序有效的传达,在工作安排上采用的是"七二一"法则。即70%是团队成员的本职工作,是必须要完成的分工,如信用研究员就做信用研究员的事情,宏观研究员就做宏观研究员的事情;还有20%工作我称作"指手画脚",信用研究员可以对宏观发表看法,也可以对其他市场发表看法,其他研究员也一样,可以对不是自己研究的领域发表看法。大家有什么想法说出来,互相之间进行沟通,能有效激发我们内部讨论的风气,没有任何一个东西是别人不能碰的。还有10%的工作"自由发挥",不限于条条框框,可发表各种意见。”董元星说。

据了解,华泰柏瑞固定收益团队的人员搭配比较均衡。除董元星外,副总监沈涛是资本市场的老兵,有19年证券(基金)从业经验;货币基金经理郑青,做过研究员,做过交易员,对基金的运作等各方面比较有经验;拟任基金 经理陈东,原来在深发展做外币投资,后来在工行的金融市场部做信用债的投资和交易;研究员谢立是曾是国内某大型基金公司的优秀研究员;而10月30日入职的一个新研究员,原来也是在国内最大的一个评级机构做团队负责人,有四五年的评级机构工作经验。

而固定收益团队搭建完成后,首只推出的华泰柏瑞稳健收益债券基金,也正在市场上热销。该产品是一只纯债基金,以“1年期银行定存(税后)+1%”作为业绩比较基准,强调绝对收益概念。从纯债基金的历史表现来看,这一目标客观可行。据银河证券统计数据,截至8月31日,纯债基金(长期标准债券基金)平均收益在今年以来为3.86%,过去一年为7.78%,过去三年总收益为15.57%,历史平均业绩均达到“1年期银行定存(税后)+1%”的水平。“我们将致力于将新发的纯债基金打造成华泰柏瑞固定收益旗舰产品。”对于这只产品,董元星报以很高的期望。

事实上,伴随着新固定收益团队的成功锻造,华泰柏瑞旗下固定收益类产品已开始有突出表现。在9月底10月初的一年一度的国庆长假理财大战中,华泰柏瑞货币基金率先发力,该基金的长假收益率迅速跻身行业前列,给市场留下深刻印象。而凭借良好的择时能力,今年6月起,华泰柏瑞稳本增利债券基金也多次在上海证券基金评价研究中心发布的基金评级中,获得三年择时能力五星的评价。另据统计,华泰柏瑞稳本增利债券基金A设立以来累计分红10次,总回报率达21.69%(同期业绩比较基准收益率为19.74%),牛熊跌宕中保持了债基低风险的本色。



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