基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001310基金类别混合型
基金经理吕慧建 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-12-27客户适合类型C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资目标     本基金通过把握行业轮动规律,专注于上市公司核心竞争优势分析,投资于强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的证券,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

      本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%,投资于具有行业竞争优势的公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金为灵活配置混合型基金,基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标,判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响,分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。

业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

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客服电话400-888-0001(免长途话费)